2022年中国汽车行业竞争格局及市场份额分析

本文核心数据：汽车行业市场份额、汽车行业市场集中度、汽车行业研发投入情况、汽车行业销量、汽车行业区域竞争

1、中国汽车行业竞争格局：可分为4个竞争梯队

目前，中国已成为世界首屈一指的汽车制造业大国，中国承载着全球大部分的汽车产量。汽车行业依据企业的汽车销量划分，可分为4个竞争梯队。其中，汽车销量超过400万辆的企业仅有上汽;销量在200-400万辆之间的企业有：一汽、广汽、东风和长安;销量在100-200万辆的企业有：北汽、吉利和长城;其余企业的汽车销量在100万辆以下。

按地区来看，中国规模以上企业数量较多分布在华东地区，在上海、安徽、山东分布较多的代表性企业，例如上汽、奇瑞和中国重汽;华南地区的代表性企业在广东分布较多，例如比亚迪、广汽和小鹏等;华北地区在北京的代表性企业较多，例如北汽、长城和重汽等。

注：图中数据仅根据各省市统计局公布的2020年规模以上企业数量进行统计计算，部分省市暂未公布，但该数值仍具有一定参考价值，未公布企业数量的省市地区为内蒙古、河北、西藏、青海、新疆和内蒙。

2、中国汽车行业市场份额：上汽的市场份额超20%

从汽车行业的市场份额来看，目前，中国汽车行业三大龙头企业分别是上汽、一汽和东风。2020年，按汽车销量计算的市场份额数据来看，上汽的市场份额超20%，其次是一汽和东风，均超10%;排名第四、第五和第六的企业为广汽、长安和北汽，三者的市场份额超过7%。

注：上图仅披露了市场份额≥5%的企业数据，其他企业份额均涵盖在“其他”中。

3、中国汽车行业市场集中度：市场集中度较高

总体来看，我国汽车行业的市场集中度较高，不论是从CR3、CR5，或是CR10，2020年，汽车行业CR3都超50以上，主要是因为汽车行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

4、中国汽车行业企业布局及竞争力评价：大多企业均布局乘用车、商用车和专用车领域

汽车行业的代表性公司中，大多企业均布局乘用车、商用车和专用车领域，仅小部分企业涉及部分，例如中国重汽、蔚来、小鹏和理想。

从企业的核心研发技术、研发投入情况和销量综合判断来看，上汽集团在业内最具有核心竞争力，其次为比亚迪汽车;其原因为：上汽集团全方位发展且发展状况较好，美中不足的是其研发投入水平交底与其他企业;比亚迪的优势则在于其站在新能源汽车(包含乘用车、商用车和专用车)的风口，且其刀片等研发技术水平较高。

注① ：蔚来汽车包含在江汽中，小鹏部分包含在海马中，均未单独统计，下同。

注② ：★为一星，☆为半星，该评分根据前瞻所收集到的企业研发投入及销量数据，以及公开资料信息总结的技术关键词进行综合评定。

5、中国汽车行业区域竞争力评价：华东地区竞争力较大

2020年，中国汽车行业华东地区汽车产量最多，近700万辆;其次为华南地区，其产量近500万辆;排名第三和第四的为华北地区和东北，两者汽车产量为300-400万辆;华中、西南和西北地区的汽车生产能力处于较低水平。从七大地理分区的产量来看，中国汽车行业生产能力较强的区域为华东、华南、华北和东北地区，华东地区竞争力较大。

6、中国汽车行业竞争状态总结：潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析，目前，我国汽车行业属于传统制造与新能源行业之间，由于汽车产品的特殊性，其替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，技术水平差异处于中等水平，但市场集中度较高，整体现有竞争者之间的竞争较大;上游供应商一般为汽车零部件、汽车电子，以及其他网络/数据服务商等企业，由于同质化程度属于中等偏上水平，上游对汽车行业的议价能力较低，而下游消费市场主要是消费者端以及后市场服务，议价能力较弱;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。